如何使用WordPress为客户创建发票

对于大多数自由职业者和小型企业来说，创建和发送发票是一项必不可少的繁琐任务。您可以使用正确的工具节省大量时间，而不是使用模板手动创建发票。在本文中，我们将向您展示如何使用WordPress为客户创建发票。

尽管有一个WordPress插件可用于发票，但我们建议使用名为Freshbooks的更直观的解决方案。这就是为什么我们将共享两种创建发票的方法。FreshBooks和WP–Invoice。

方法1：使用Freshbooks

自由职业者和专业人士最简单，最专业的会计工具是Freshbooks。它是为非会计师设计的会计工具，非常适合WordPress专业人士。

对于任何付费功能，都可以免费试用30天，他们甚至可以获得永久免费计划。

注册非常简单，您甚至无需输入试用的信用卡详细信息。注册后，您将登陆一个如下所示的简单仪表板：

在Freshbooks中创建您的第一个发票

使用Freshbooks创建和发送发票是轻而易举的。只需单击“新建”按钮，然后从下拉菜单中选择“发票”。

如果您尚未添加商家地址，则Freshbooks会询问您的商家地址，该地址将显示在您的帐单上。

发票向导还会询问您为客户收取的费用是多少？您可以根据您向客户提供的服务或产品来选择时间，项目或两者。

在下一个屏幕上，您需要提供客户信息。Freshbooks将保存此信息，您可以在以后需要向该客户发送发票时使用它。

保存客户详细信息后，您可以向下滚动以输入任务和项目，费率和到期金额。您可以为每个项目或任务添加多行以及其他注释，条款和条件。

一旦您对发票感到满意，您可以将其保存为草稿，或通过电子邮件立即发送。您也可以通过蜗牛邮件发送发票。

这很简单，不是吗？

在FreshBooks中添加付款方式

Freshbooks允许您接受来自客户的在线付款。它默认支持PayPal和Stripe，您可以启用其他流行的支付网关。如果您需要设置付款，则需要单击顶部菜单上的“设置”，然后单击“接受信用卡”选项卡。

激活您要使用的付款方式，并为您的帐户详细信息回答一些简单的问题。总而言之，您的客户现在可以在收到您的发票时在线付款。

使用FreshBooks跟踪时间和费用

FreshBooks允许您管理和跟踪您的费用。只需单击费用选项卡即可开始使用。

Freshbooks可以从13000多家金融机构中导入您的费用。您可以轻松将其连接到您的银行帐户和信用卡。您还可以手动添加费用，只需从手机拍摄快照即可保存收据。

如果您按小时工作，那么您的每一秒工作都应该向客户收费。Freshbooks附带内置时间跟踪工具。只需单击“时间跟踪”选项卡即可开始使用。

您需要做的就是输入项目详细信息并记录您的工作时间。您还可以通过单击“开始计时器”按钮启动时间跟踪器。

方法2：使用WordPress插件

另一种处理发票的方法是使用WP–Invoice插件。这样，您的WordPress网站就成为您的发票和付款的中心。

您需要做的第一件事是安装并激活WP–Invoice插件。激活后，插件将在您的WordPress管理员中添加一个新的“发票”菜单项。您需要访问发票»设置来配置插件。

首先，您需要输入您希望它显示在发票上的商家名称。接下来，您需要选择一个页面来显示发票。我们建议您创建一个名为Invoices的新WordPress页面，然后在此处选择该页面。此页面将用于显示您的发票。

WP-Invoices附带多种付款方式（请参阅我们的5个PayPal备选方案列表，供自由职业者在WordPress中收款。您需要从Stripe，2CheckOut，PayPal，信用卡或Interkassa中选择默认付款系统支付网关。您可以有选择地启用或禁用支付网关，并允许您的用户选择他们的首选付款方式。

当您选择付款方式时，您会注意到设置下的新选项卡以配置该特定支付网关。每个支付网关都有不同的设置，您需要通过登录该网关上的帐户并获取API密钥来进行配置。

配置付款网关后，单击保存所有设置按钮以存储您的更改。

创建新发票

要创建新发票并将其发送给客户，只需转到发票»添加新。系统会要求您提供客户的电子邮件地址。

输入电子邮件地址后，插件将加载“发票编辑器”屏幕。您将在编辑屏幕上注意到不同的元框以及熟悉的“标题”和“后编辑器”框。在帖子编辑框的正下方，您会注意到一个元数据框，用于添加您在此发票中包含的项目。

只需输入物品，数量和价格。该插件将计算总金额并将其显示为余额。您可以单击切换说明链接以添加列表中项目的说明。您还可以点击’添加折扣’按钮，根据百分比或固定金额扣除折扣金额。

在发票项目框下方，您会看到付款网关框。这将显示您的默认付款以及您在网站上启用的所有付款方式。您可以根据需要更改发票的这些设置，也可以让它使用您在插件设置中设置的默认选项。

在右侧，您将看到用户信息元变量。它将显示客户的电子邮件地址。您可以填写其他信息。如果您没有所有信息，可以将其留空，客户可以在付款时填写。

在发布元数据框中，可以选择将此发票作为报价发布，允许部分付款或将其作为定期付款。单击 Toggle Advance 链接将允许您为发票添加截止日期并输入纳税信息。

发布发票后，您的客户将收到一封电子邮件通知，其中包含指向WordPress网站上发票页面的链接。如果您的客户没有收到电子邮件通知，那么您应该查看我们的指南，了解如何修复WordPress不发送电子邮件问题。将在付款前看到发票，并附带打印PDF版本的链接。客户还可以在页面上更改其个人信息。

查看发票和报告

您创建的所有发票都可以从 Invoices»查看全部进行访问。您可以使用右侧的菜单对发票进行排序和过滤。

要想全面了解您的收入和发票，您需要访问发票»报告。在那里，您将能够看到所有发票的图表和图表。

微调您的发票，电子邮件和付款

保存初始设置后，发票的设置页面将会更改。现在，如果您访问 Invoices»设置，您将能够看到许多其他可以配置的选项。例如，您可以调整电子邮件模板，创建多个模板，添加行项目，以便您快速将项目添加到发票中。您甚至可以将发票数据导入/导出到XML文件中。

WP-Invoice和Freshbooks的优点和缺点

使用WP-Invoice，您可以获得适合您网站的免费插件。您无需依赖第三方服务来管理您的客户和付款。您可以在云存储上设置自动WordPress备份，以确保您的数据安全。

另一方面，FreshBooks被成千上万的专业人士使用。您的数据存储在云中，您无需担心备份或安全性。更重要的是，它不仅仅是一个发票软件，它还是一个针对非会计师的完善的会计解决方案。您可以跟踪费用，连接银行账户，接收在线支付等。除此之外，每天FreshBooks都会连接到更多服务，变得更强大，更易于使用。

这就是全部，我们希望本文能帮助您使用WordPress为客户创建发票。您可能还想查看我们的教程，了解如何在WordPress中添加旋转客户端推荐。